Vous avez débloqué une consultation gratuite avec Nicolas Bean, PDG de HouseBlend et ancien olympien.
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Compléter l'intégration de Brex à NetSuite est en fait relativement simple. Dans cet article, nous allons décrire (inspiré par l'article du centre d'aide de Brex) comment réaliser l'intégration étape par étape.
Tout d'abord, connectez-vous à Brex en tant qu' administrateur. Il est important de noter que vous ne pourrez peut-être pas terminer l'intégration si vous n'avez pas les droits d'accès nécessaires. Dans la barre de menu à gauche, vous verrez une section appelée "Intégrations". Cliquez sur le lien pour accéder aux intégrations préconçues de Brex. Une fois que vous avez cliqué sur le lien, sélectionnez "Connecter" à côté de l'icône NetSuite. Brex vous guidera maintenant à travers toutes les étapes pour configurer NetSuite pour l'intégration. Cela dit, il est probable que ces options soient déjà activées. Mais, par précaution, les étapes sont également décrites dans la section suivante.
Connectez-vous à NetSuite en tant qu' administrateur. Encore une fois, il est très important de spécifier cela car vous devrez vous assurer que tous les paramètres préalables ont été activés. Une fois que vous êtes connecté à NetSuite, accédez à : Configuration -> Société -> Activer les fonctionnalités -> SuiteCloud.. Assurez-vous que les options suivantes sont activées : Services Web SOAP et authentification basée sur les jetons.
Une fois vos paramètres activés dans NetSuite, accédez aux Packages en allant à : Personnalisation -> SuiteBundler -> Rechercher & Installer des Packages.. Recherchez "Brex" pour localiser le bon package.
Une fois que vous êtes sur la page "Rechercher & Installer" et que vous avez recherché "Brex" vous verrez apparaître le package (ID du package : 282505).
Sélectionnez le package et installez-le.
Une fois que votre rôle personnalisé a été créé, accédez à votre page d'accueil en tant qu'administrateur dans NetSuite et trouvez "Gérer les jetons d'accès" sous le Paramètres portlet en bas à gauche de la page. Alternativement, vous pouvez taper "p : Jetons d'accès" pour accéder à la même page dans NetSuite.
Accédez à la page et cliquez sur "Nouveau mon jeton d'accès".
Sélectionnez "Brex" dans le menu déroulant.
Important: Une fois que le jeton d'accès est créé, assurez-vous de le copier/coller quelque part (du moins pour l'instant) car vous ne pourrez plus y accéder une fois que vous aurez quitté cette page.
Le jeton d'accès et le secret du jeton doivent être copiés/collés dans Brex (voir: "Intégrations").
Vous aurez besoin de votre ID de compte NetSuite pour terminer l'intégration. Cela peut être trouvé en accédan à Configuration -> Société -> Informations sur la société..
Vérifiez et confirmez votre jeton d'accès, secret du jeton et l'ID de compte NetSuite avant de cliquer sur connecter.
Ensuite, sélectionnez la filiale vers laquelle vous souhaitez exporter les transactions. Si vous n'avez pas de filiales, ou si vous n'avez qu'une seule filiale, aucune action n'est requise.
Veuillez noter: i votre formulaire d'écriture de journal préféré est un formulaire personnalisé, vous devrez le modifier avant de continuer. Allez à Personnalisation > Formulaires > Formulaires de transaction et trouvez votre formulaire d'écriture de journal personnalisé préféré. Cliquez sur le lien Modifier à côté de celui-ci. Sur la page du formulaire de transaction personnalisé qui s'ouvre, cliquez sur "Champs à l'écran", puis sur "Lignes". Trouvez les deux champs de ligne personnalisés que vous venez d'installer, "URL du reçu" et "Créé à partir de", et cochez les cases "Afficher" à côté d'eux. Veuillez enregistrer vos modifications en cliquant sur le bouton bleu Enregistrer."
Une fois la connexion établie avec succès, vous pouvez passer à la configuration de votre compte Brex. Vous devrez mapper les comptes suivants :
Remarque : si rien n'apparaît immédiatement dans les menus déroulants, attendez 1 à 2 minutes avant de rafraîchir la page et de vérifier à nouveau.
Une fois vos comptes principaux mappés, vous pouvez (facultatif) mapper les éléments suivants :
Remarque : Si vous ne voyez pas les Départements et les Emplacements, assurez-vous d'avoir configuré les Départements et les Emplacements dans l'onglet Paramètres à gauche. Une fois que vous avez créé vos Départements/Emplacements, vous pouvez affecter chaque titulaire de carte Brex à un département et un emplacement sous l'onglet Cartes & Utilisateurs.
Une fois cela terminé, vous êtes prêt à tester votre intégration en cliquant Revoir et Exporter pour pousser les transactions dans une écriture de journal dans NetSuite. Examinez les impacts comptables pour vous assurer qu'ils sont conformes à vos attentes. Si ce n'est pas le cas, contactez-nous pour obtenir de l'aide!
